El difícil agosto de Wall Street termina con empleos a la vista: cierre de los mercados

(Bloomberg) -- Las acciones se agitaron al final de un mes desafiante, mientras los operadores analizaban datos económicos mixtos y esperaban una lectura clave del empleo para evaluar las perspectivas de la política de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos cayeron. El dólar subió.

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El S&P 500 terminó con una pequeña pérdida el jueves, al tiempo que registró su primera caída mensual desde febrero. Aparte de la consolidación tras el repunte de este año, los operadores mencionaron la preocupación de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés más altas por más tiempo para evitar un estallido de las presiones sobre los precios. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ampliaron su retroceso después de alcanzar un máximo de casi 16 años la semana pasada.

En las últimas operaciones, Dell Technologies Inc. subió después de informar ventas mejores de lo esperado de computadoras personales y hardware de centros de datos. Broadcom Inc., uno de los cinco mayores fabricantes de chips del mundo, dio un pronóstico decepcionante para el período actual, señalando que la demanda de componentes electrónicos sigue siendo débil. Lululemon Athletica Inc. elevó su perspectiva para todo el año, citando avances en la participación de mercado y subrayando cómo la demanda de la marca de ropa deportiva se mantiene sólida.

Leer: El camino del S&P hacia 5.000 necesita un aterrizaje suave en 2024: vigilancia

La medida de inflación subyacente preferida por la Reserva Federal registró los aumentos consecutivos más pequeños desde finales de 2020, lo que alentó el gasto de los consumidores. Los mercados tomaron el informe con calma y las cifras ilustran la divergencia dentro de la economía estadounidense, según Jeffrey Roach de LPL Financial.

Wall Street ahora se prepara para los datos del mercado laboral del viernes, que brindarán más información sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Se prevé que el informe muestre que los empleadores aumentaron sus nóminas en casi 170.000 en agosto, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo histórico del 3,5%.

"Dada la continua fortaleza del mercado laboral y el hecho de que la economía sigue creciendo por encima de la tendencia, la Reserva Federal considerará que la inflación se está enfriando, pero no lo suficiente", dijo George Mateyo, director de inversiones de Key Private Bank.

Más del 60% de los inversores encuestados por 22V Research esperan datos de nóminas de agosto más suaves de lo estimado, mientras que el 78% ve la inflación salarial en el consenso o por debajo. Mientras tanto, el 49% de ellos dijo que el informe será de "aversión al riesgo" y sólo el 24% espera una reacción de "aversión al riesgo".

Perspectivas de la Reserva Federal

La Reserva Federal puede tardar más en reducir las tasas de lo que muchos participantes del mercado esperan, dijo Karen Karniol-Tambour, codirectora de inversiones de Bridgewater Associates.

"Cuando se analiza lo que se necesita para lograr caídas rápidas de las tasas, generalmente se necesita que la economía colapse bastante rápido", dijo en una entrevista para un próximo episodio de Bloomberg Wealth con David Rubenstein. "Eso está muy lejos de donde estamos hoy".

El presidente del Banco Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los responsables de la formulación de políticas deben ser cautelosos para no endurecer demasiado la política monetaria y arriesgarse a daños innecesarios al mercado laboral estadounidense.

Los mercados de swaps colocaron probabilidades aproximadamente iguales de que la Reserva Federal suba las tasas en noviembre en un cuarto de punto.

Aspectos destacados corporativos

Intel Corp. subió cuando su jefe dijo que se "siente bien" acerca de las perspectivas trimestrales del fabricante de chips.

Las empresas de software Salesforce Inc. y CrowdStrike Holdings Inc. ganaron gracias a las previsiones alcistas.

Ciena Corp. se recuperó después de que la empresa de equipos de comunicaciones informara resultados que superaron las expectativas.

Dollar General Corp. cayó después de recortar su pronóstico de ganancias por segundo trimestre consecutivo en medio de crecientes costos laborales y “tendencias de ventas más débiles”.

Palantir Technologies Inc. cayó después de haber sido rebajada a infraponderada en Morgan Stanley, el último indicio de cuán escéptico es Wall Street respecto de la compañía de software, que se ha promocionado como un actor importante dentro de la inteligencia artificial.

Eventos clave de esta semana:

PMI manufacturero de China Caixin, viernes

PMI manufacturero global de la zona euro del S&P de la zona euro, viernes

El gobernador del banco central de Sudáfrica, Lesetja Kganyago, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, Huw Pill del BOE y Gita Gopinath del FMI en un panel en la conferencia del Banco de la Reserva de Sudáfrica, el viernes.

La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, habla en un evento virtual el viernes

Desempleo en EE.UU., nóminas no agrícolas, ventas de vehículos ligeros, manufactura ISM, gasto en construcción, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

El S&P 500 cayó un 0,2% a las 4 pm hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 0,2%

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,5%

El índice MSCI World cayó un 0,3%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%

El euro cayó un 0,7% a 1,0843 dólares

La libra esterlina cayó un 0,4% hasta 1,2668 dólares.

El yen japonés subió un 0,5% hasta 145,49 por dólar

CRIPTOMONEDAS

Bitcoin cayó un 4,1% a 26.135,27 dólares

El éter cayó un 2,8% a 1.656,46 dólares.

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,09%

El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó ocho puntos básicos hasta el 2,47%

El rendimiento británico a 10 años cayó seis puntos básicos hasta el 4,36%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2,4% a 83,56 dólares el barril

Los futuros del oro cayeron un 0,3% hasta 1.966,70 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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